Таиланд — «Детройт Азии»: от пикапов к электромобилям EV

Автоиндустрия Таиланда: ключевые выводы для международных инвесторов

Таиланд — один из ведущих игроков на глобальном автомобильном рынке и абсолютный лидер в Юго-Восточной Азии. Отрасль оценивается в $12,67 млрд и занимает 10-е место в мире по объёмам производства автомобилей. При этом страна активно развивает направление электромобилей (EV), предлагая выгодные стимулы для иностранных инвесторов и продвигая амбициозную стратегию трансформации отрасли.

Основа экономики и локализация производства

Автомобильный сектор обеспечивает около 10–11% ВВП Таиланда и создаёт порядка 850 тысяч рабочих мест напрямую и ещё до 1,5 млн — косвенно. Ключевую роль играет высокая степень локализации: около 720 поставщиков первого уровня и более 1 100 поставщиков второго и третьего уровней формируют устойчивую цепочку, минимизируя зависимость от импорта. Более 1 500 производителей имеют ISO-сертификацию, что повышает привлекательность отрасли для сборки автомобилей и компонентов мирового уровня.

Крупнейшие международные бренды — Toyota, Honda, Mitsubishi, Isuzu — ведут производство в Таиланде, а в последние годы к ним присоединились китайские производители EV, включая BYD и Great Wall Motor. Всё это делает страну крупнейшим производителем автомобилей в АСЕАН и 10-м в мире, с объёмом производства свыше 2 млн единиц в год.

Переход к электромобилям

Таиланд планирует, чтобы к 2030 году не менее 30% от общего производства автомобилей (около 750 000 единиц) приходилось на электромобили. Для этого правительство предлагает субсидии, налоговые послабления, а также льготы для инвесторов в инфраструктуру зарядных станций (цель — 12 000 точек к 2030 году). Эти меры направлены на стимулирование локального производства аккумуляторов и компонентов, что создаёт возможности для иностранных инвесторов, особенно в секторе EV и «зелёных» технологий.

Государственные стимулы и инфраструктура

Совет по инвестициям Таиланда (BOI) предоставляет масштабные льготы: освобождение от корпоративного налога до 15 лет, исключение из импортных пошлин, право на владение землёй для иностранных проектов, упрощённое получение виз для иностранных специалистов и т.д. Развитие Восточного экономического коридора (EEC) усиливает инвестиционную привлекательность региона за счёт модернизированной инфраструктуры, логистики и доступа к ключевым рынкам через соглашения о свободной торговле, включая RCEP и соглашения с Японией и Китаем.

Экспорт и рынок

Основными направлениями экспорта таиландских автомобилей остаются США, Китай, Япония, Австралия, Малайзия и Индия. Более 50% мирового экспорта пикапов приходится на модели, произведённые в Таиланде — преимущественно в сегменте однотонных грузовиков, что укрепляет глобальную специализацию страны.

Текущие вызовы и перспективы

Несмотря на сильные позиции, отрасль сталкивается с рядом вызовов. Внутренние продажи достигли 15-летнего минимума в 2024 году (572 675 единиц), чему способствовали высокий уровень задолженности домохозяйств и более 70% отклонённых автокредитов. Производство падало на протяжении 20 месяцев подряд, показав снижение на 17,69% в первые восемь месяцев 2024 года по сравнению с 2023.

На международной арене усиливается конкуренция: Индонезия использует свои резервы никеля для развития собственного EV-сектора, а мировые автоконцерны распределяют инвестиции в EV-производства между несколькими странами. Однако ожидается, что в 2025 году произойдёт восстановление, чему будет способствовать запуск новых моделей (например, Toyota Hilux нового поколения) и смягчение условий автокредитования.

Таиланд сохраняет уникальное сочетание зрелой промышленной базы, правительственной поддержки и стратегического расположения, что делает его важным звеном в глобальной автоиндустрии. Однако в условиях глобального перехода на EV и растущей региональной конкуренции успех страны будет зависеть от способности гибко адаптироваться, стимулировать локальные инновации и сохранять доверие инвесторов.