Эволюция автомобильной промышленности Таиланда: от спадов к росту

Производство автомобилей в Таиланде снизилось на 13,62% в феврале, что стало 19-м месяцем подряд снижения

Таиланд сообщил о снижении производства автомобилей на 13,62% в феврале 2025 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, что стало 19-м месяцем подряд, когда наблюдается спад в производстве. Несмотря на это, Федерация тайской промышленности (FTI) прогнозирует рост производства автомобилей на 2% в 2025 году после резкого сокращения в 2024 году, когда объем производства снизился на 20% и стал наименьшим за последние четыре года.

Ключевые факты:

• Производство автомобилей в Таиланде сократилось на 13,62% в феврале 2025 года по сравнению с февралем 2024 года. Это стало продолжением 19-месячного периода падения. Домашние продажи и экспорт автомобилей также снизились в феврале 2025 года, что связано с такими факторами, как ужесточение условий автокредитования, высокий уровень задолженности домохозяйств, увеличение конкуренции со стороны китайских марок автомобилей и введение новых экологических стандартов в некоторых странах.
• Несмотря на продолжающееся снижение, Федерация тайской промышленности прогнозирует рост производства на 2% в 2025 году, несмотря на спад в 2024 году.
• Снижение производства было менее значительным, чем в январе 2025 года, когда падение составило 24,63% по сравнению с предыдущим годом. Примерно 6,68% сократились продажи автомобилей внутри страны, а экспорт упал на 8,34%.

Причины снижения производства:

Высокий уровень задолженности домохозяйств в Таиланде, составляющий 89% от ВВП, привел к ужесточению условий автокредитования, особенно для пикапов. Кроме того, ослабленный спрос на автомобили и увеличение конкуренции со стороны китайских марок оказали давление на производство. Федерация внимательно следит за политикой США относительно налогов на автомобили, объявленной президентом Дональдом Трампом. Несмотря на падение, Федерация прогнозирует рост на 2% в 2025 году.

Состояние автомобильного рынка Таиланда:

Таиланд продолжает оставаться основным производственным хабом Южно-Восточной Азии, часто называемым «Детройтом Азии», однако в 2024 и начале 2025 года рынок столкнулся с существенными проблемами. В то же время наблюдаются участки роста, особенно в сегменте электромобилей.

Объемы продаж и тенденции рынка:

• Продажи автомобилей: В 2024 году в Таиланде было продано 572 675 новых автомобилей, что на 26,2% меньше по сравнению с 2023 годом (775 780 единиц). Это стало наименьшим годовым показателем за последние 15 лет, что связано с экономическим замедлением и ослабленным потребительским спросом.
• Продажа электромобилей: Несмотря на общий спад, продажи электромобилей (ЭМ) показали устойчивость. Количество регистраций для аккумуляторных электрических автомобилей (BEV) увеличилось на 11,67% в 2024 году, хотя ежемесячные показатели уменьшились, особенно в сентябре 2024 года, когда падение составило 25,81%. Федерация тайской промышленности пересмотрела прогноз по продажам ЭМ на 2024 год до 76 000 единиц, что соответствует уровню 2023 года, в отличие от первоначального прогноза в 100 000 единиц.
• Проникновение на рынок: Электрические автомобили составили 15,4% от общего объема продаж в 2024 году (по данным Bangkok Post), что является ростом по сравнению с предыдущими годами, стимулированным государственными субсидиями и растущим интересом потребителей.

Падение производства:

• Производственный объем: В 2023 году в Таиланде было произведено 1,83 миллиона автомобилей, однако в 2024 году наблюдается резкое снижение. К январю 2025 года производство упало на 24,63% по сравнению с январем 2024 года, составив 107 103 единиц, что стало 18-м месяцем подряд снижения. В феврале 2025 года падение продолжилось и составило 13,62%.
• Факторы: Слабые продажи внутри страны, сокращение объемов экспорта (падение на 17,67% в сентябре 2024 года до 80 254 единиц) и усиление конкуренции со стороны китайских электромобилей оказали значительное давление на производство. Кроме того, высокие долги домохозяйств и жесткие условия автокредитования усугубили ситуацию.

Ключевые игроки и доля рынка:

• Традиционные лидеры: Японские бренды, такие как Toyota (цель по доле рынка на 2024 год — 34,6%), Isuzu и Honda, исторически доминировали на рынке, но также столкнулись с падением продаж в 2024 году — продажи Toyota снизились на 17,4%, Isuzu — на 48,3%, Honda — на 4,7% с января по апрель 2024 года.
• Рынок электромобилей: Китайские автопроизводители, особенно BYD, значительно укрепили свои позиции. BYD занял 32% рынка электромобилей в 2024 году (оценочно 28 238 единиц), в то время как Tesla захватила около 10% (примерно 9 000 единиц). Другие китайские бренды, такие как MG и NETA, также набрали популярность, занимая 89% всех продаж ЭМ с января по апрель 2024 года.
• Заметный рост: Продажи BYD выросли на 50,2% в первые четыре месяца 2024 года, что свидетельствует о его сильных позициях на рынке.

Государственные политики и стимулы:

• Субсидии: В 2024 году правительство снизило субсидии на электромобили с 150 000 бат на автомобиль в 2023 году до 100 000 бат, но продолжает поддерживать внедрение ЭМ с целью производить 30% автомобилей в виде ЭМ к 2030 году.
• Гарантии по кредитам: В марте 2025 года правительство внедрило гарантии по кредитам для пикапов, что является важным сегментом, чтобы стимулировать угнетаемый автосектор.
• Инфраструктура: Восточный экономический коридор (EEC) становится местом расположения новых заводов по производству ЭМ, таких как завод BYD в Районге, открывшийся в июле 2024 года с мощностью 150 000 единиц в год.

Экономическая и потребительская ситуация:

• Экономические проблемы: В 2024 году ВВП Таиланда вырос на 2,7-2,8%, что свидетельствует о медленном экономическом росте. Высокий уровень задолженности домохозяйств (непогашенные автокредиты составляют 259,33 миллиарда бат по состоянию на второй квартал 2024 года) и ужесточение условий кредитования сдерживают покупательную способность населения.
• Предпочтения потребителей: Пикапы по-прежнему остаются доминирующими (например, Toyota Hilux, Isuzu D-Max), однако спрос на электромобили растет, особенно среди городских потребителей, что стимулируется осознанием экологической ответственности и снижением эксплуатационных расходов.

Конкурентная динамика:

• Китайское влияние: Китайские бренды изменяют рынок с помощью доступных электромобилей, бросая вызов японским компаниям. Местное производство и конкурентоспособные цены китайских марок, таких как BYD (например, Atto 3 за 1,099 миллиона бат против Tesla, стартующая с 1,7 миллиона бат), дают им преимущество.
• Экспорт: Таиланд остается важным экспортным хабом, отправляя автомобили в 124 страны, хотя геополитическая напряженность (например, конфликты на Ближнем Востоке) нарушала маршруты в 2024 году, что привело к снижению объемов экспорта.

Перспективы на 2025 год:

• Прогнозы: Федерация тайской промышленности прогнозирует, что в 2024 году производство составит 1,9 миллиона единиц (рост на 3,17% по сравнению с 2023 годом), а объем внутренних продаж — 750 000 единиц. Однако продолжающееся снижение в начале 2025 года может потребовать пересмотра этих прогнозов в ноябре 2025 года.
• Сегменты роста: Ожидается, что электромобили будут способствовать восстановлению, при этом VinFast (30% доли на рынке ЭМ в Юго-Восточной Азии) и BYD будут активно расширяться. Продажа гибридных автомобилей также может возрасти, поскольку темпы электрификации слегка замедляются.
• Проблемы: Высокий уровень долгов, конкуренция и проблемы с цепочками поставок (например, дефицит полупроводников, который ослабляется, но остается актуальным) будут продолжать оказывать давление на рынок.

Автомобильная промышленность Таиланда продолжает переживать период падения производства и продаж, однако есть перспективы для восстановления через развитие сегмента электромобилей и усилия правительства по стимулированию спроса.