KBank, SCB X и Krungsri ужесточают финансовую стратегию

Крупнейшие банки Таиланда переходят к осторожному росту на фоне экономической неопределённости

Три крупнейших коммерческих банка Таиланда — Kasikornbank (KBank), SCB X и Bank of Ayudhya (Krungsri) — объявили о консервативных бизнес-планах на 2025 год, сигнализируя о переходе финансового сектора к стратегии осторожного роста.

Банки намерены сосредоточиться на качестве активов и управлении рисками вместо агрессивного расширения кредитования, поскольку экономика Таиланда продолжает восстанавливаться медленно на фоне глобальной нестабильности.

По оценкам банковского сектора, рост кредитования в Таиланде в 2025 году будет ограниченным и составит примерно от 0% до 4%, что отражает осторожные ожидания относительно экономического восстановления в Таиланде и регионе Юго-Восточной Азии.

Экономический фон: почему банки Таиланда меняют стратегию

Консервативные прогнозы крупнейших банков связаны с несколькими ключевыми факторами. В первую очередь — постепенное восстановление внутренней экономики Таиланда, которое происходит медленнее ожидаемого. Дополнительное давление создают геополитические риски, нестабильность мировой экономики и слабый внешний спрос.

В результате финансовые организации в Таиланде делают ставку на устойчивый и долгосрочный рост, предпочитая укреплять качество кредитных портфелей, а не увеличивать долю рынка за счёт повышенных рисков.

KBank делает ставку на качество кредитования

Генеральный директор Kasikornbank Каттия Индаравиджая заявила, что банк установил целевой рост кредитования на уровне 0–2% в 2025 году, что соответствует прогнозам общего экономического роста в Таиланде.

KBank планирует сосредоточиться на:

• кредитовании клиентов с высоким долгосрочным потенциалом роста
• обеспеченных займах
• развитии решений в сфере управления капиталом
• расширении платёжных сервисов внутри Таиланда и на международном уровне

Банк прогнозирует чистую процентную маржу (NIM) на уровне 2,75–2,95%, а доходы от комиссий и сервисов могут вырасти в среднем и высоком однозначном диапазоне.

Особое внимание уделяется контролю затрат. KBank планирует удерживать показатель соотношения расходов к доходам на уровне середины 40%, а долю проблемных кредитов (NPL) — ниже 3,25%. Стоимость кредитного риска прогнозируется в диапазоне 140–160 базисных пунктов.

В рамках цифровой стратегии банк продолжает развивать платформы K PLUS и K BIZ, активно используя аналитику данных и искусственный интеллект для повышения эффективности кредитования и улучшения клиентского опыта.

SCB X стремится к сбалансированному развитию

Финансовая группа SCB X также придерживается осторожного подхода, прогнозируя рост кредитования на уровне низких и средних однозначных значений.

Основные драйверы роста включают:

• обслуживание крупных корпоративных клиентов
• сохранение доли рынка ипотечного кредитования через Siam Commercial Bank
• развитие новых бизнес-направлений Gen 2

SCB X ожидает чистую процентную маржу на уровне 3,0–3,2%, а доходы от комиссий могут вырасти за счёт управления капиталом, восстановления страхового бизнеса через банки и развития новых цифровых проектов.

При этом инвестиции в виртуальные банковские сервисы увеличат расходы, что приведёт к росту коэффициента затрат к доходам до уровня низких и средних 40%.

Стоимость кредитного риска прогнозируется на уровне 1,35–1,55%, что отражает усиленные меры по управлению рисками и работе с задолженностями.

Krungsri сохраняет выборочный подход к кредитованию

Bank of Ayudhya (Krungsri) установил целевой рост кредитования на уровне 2–4%, продолжая придерживаться стратегии выборочного финансирования клиентов.

Банк прогнозирует:

• чистую процентную маржу на уровне 4,0–4,3%
• рост не процентных доходов в среднем однозначном диапазоне
• коэффициент затрат к доходам в середине 40%

Krungsri также планирует удерживать долю проблемных кредитов на уровне 3,25–3,50%, обеспечивая покрытие возможных потерь по займам на уровне 120–135%.

Стоимость кредитного риска банка прогнозируется в диапазоне 200–230 базисных пунктов, что отражает осторожный подход к качеству кредитного портфеля в условиях экономической неопределённости.

Банковский сектор Таиланда готовится к осторожному 2025 году

Консервативные планы крупнейших банков показывают, что финансовый сектор Таиланда ожидает сложный период и делает ставку на стабильность, устойчивость и качество активов.

Вместо агрессивного расширения банки в Таиланде сосредотачиваются на управлении рисками, цифровой трансформации и долгосрочном устойчивом развитии. Такой подход может помочь финансовой системе Таиланда сохранить стабильность в условиях глобальных экономических вызовов и постепенно укрепить позиции банковского сектора в Таиланде и Юго-Восточной Азии.