Банковская система Таиланда: рост прибыльности и внимание к потенциальным рискам
Банковская система Таиланда остается устойчивой с высоким уровнем капитала и ликвидности, несмотря на увеличение проблемных кредитов из-за кредитных рисков в секторе малых и средних предприятиях и потребительских кредитах. Важно продолжать мониторинг уязвимых секторов экономики, чтобы предотвратить дальнейший рост необслуживаемых кредитов.
Отчет по банковскому сектору Таиланда за второй квартал от Банка Таиланда
Прибыльность банковской системы улучшилась во втором квартале благодаря сезонным доходам от дивидендов, несмотря на увеличение расходов на резервы. Банковская система Таиланда остается устойчивой, обладая высоким уровнем капитала и ликвидности. Во втором квартале 2024 года наблюдалось улучшение прибыльности, однако необходимо следить за малыми и средними предприятиями (МСП), определенными бизнесами и уязвимыми домохозяйствами для предотвращения риска увеличения проблемных кредитов (NPL).
Банковская система Таиланда остается устойчивой, с прочными уровнями капитала, резервов на покрытие убытков по кредитам и ликвидности. Во втором квартале 2024 года прибыльность банковской системы улучшилась по сравнению с предыдущим кварталом.
Однако остается необходимость мониторинга платежеспособности малых МСП и некоторых бизнесов, чья деятельность страдает из-за структурных проблем и снижения конкурентоспособности, а также уязвимых домохозяйств с медленным восстановлением доходов. Эти факторы могут привести к постепенному увеличению проблемных кредитов (NPL), однако этот рост остается управляемым и не несет непосредственного риска резкого увеличения NPL.
Во втором квартале 2024 года рост кредитов банковской системы (лицензированные банки и их дочерние компании) замедлился до 0,3% в годовом исчислении. Общий объем бизнес-кредитов остался относительно неизменным, тогда как кредиты малым и средним предприятиям (МСП) продолжали сокращаться, а потребительские кредиты росли медленнее из-за увеличения кредитных рисков.
Объем необслуживаемых кредитов (NPL или стадия 3) в банковской системе во втором квартале 2024 года незначительно увеличился до 540,8 миллиарда бат, что соответствует коэффициенту NPL 2,84%, в основном за счет потребительских кредитов. В то же время коммерческие банки продолжали управлять своими кредитными портфелями и предоставлять помощь заемщикам. Кроме того, доля кредитов с существенным увеличением кредитного риска (SICR или стадия 2) составила 6,50%, увеличившись по сравнению с предыдущим кварталом за счет крупных корпоративных кредитов (в основном от заемщиков, которые все еще выполняют свои договорные обязательства, но классифицируются качественно) и потребительских кредитов.
Несмотря на улучшение показателей, остается необходимость мониторинга платежеспособности малых МСП и определенных бизнесов, чья деятельность страдает из-за структурных проблем и снижения конкурентоспособности, а также уязвимых домохозяйств с медленным восстановлением доходов. Эти факторы могут привести к постепенному увеличению NPL, однако этот рост остается управляемым и не несет непосредственного риска резкого увеличения NPL.
Соотношение долга домохозяйств к ВВП в первом квартале 2024 года незначительно уменьшилось по сравнению с предыдущим кварталом из-за замедления кредитной экспансии вследствие сокращения долговой нагрузки домохозяйств. В то же время соотношение корпоративного долга к ВВП незначительно увеличилось из-за небольшого роста нового долга.
Общая прибыльность компаний продолжала улучшаться, в первую очередь за счет улучшения в производственном секторе и в секторах, связанных с туризмом.
