Цифровой банкинг в Таиланде: SCB X и Krungthai ждут лицензии
SCB X и Krungthai Bank готовятся к запуску виртуальных банков — лицензии ожидаются в 2025 году
Банк Таиланда (BOT) готовится объявить список компаний, которым будут выданы лицензии на создание виртуальных банков, уже к середине 2025 года. Первый запуск таких цифровых банковских сервисов в стране ожидается к середине 2026 года.
Среди фаворитов — две крупнейшие финансовые группы Таиланда: SCB X (дочерняя компания Siam Commercial Bank) и Krungthai Bank (KTB). Обе компании уже завершили ключевые этапы подготовки, несмотря на нестабильную экономическую ситуацию в стране и мире.
«Мы пока не получили официального подтверждения, но мы полностью готовы начать работу», — заявил Артхид Нантавитайя, CEO SCB X Plc. Он отметил, что компания уже инвестировала в инфраструктуру, технологии и операционные системы, ожидая получения лицензии.
Тем не менее, он признал, что экономическая неопределённость влияет на готовность ускорить операционную деятельность. По его словам, сейчас не время для агрессивного роста, и SCB X пересматривает процессы одобрения кредитов и стратегию управления рисками.
Krungthai Bank, в свою очередь, также продолжает активную подготовку. Генеральный директор банка Пайонг Сриванич сообщил, что банк обсуждает стратегии с акционерами и готов к запуску цифрового банка сразу после утверждения лицензии.
Топ-5 претендентов на получение лицензии от BOT
Согласно инсайдерской информации, на данный момент подано пять официальных заявок. Вот главные участники гонки за лицензиями:
- SCB X: Партнёрство с китайским WeBank и южнокорейским KakaoBank.
- Krungthai Bank: Совместный проект с AIS и нефтяным гигантом PTT Group (через PTT Oil and Retail).
- Ascend Money: Оператор кошелька TrueMoney (входит в CP Group), сотрудничает с Ant International (подразделение Alibaba).
- C Group: Консорциум Bangkok Bank, BTS Group, VGI Global Media, Saha Group и Thailand Post.
- Lightnet Group: Группа во главе с Чатчавалом Джиараваноном в партнёрстве с азиатским финтех-лидером WeLab.
Фокус — на недобанковских клиентах
Цель BOT — улучшить доступ к финансовым услугам для недостаточно обслуживаемых групп населения и повысить качество предлагаемых продуктов. Цифровые банки должны предложить более гибкие и персонализированные финансовые решения, особенно для клиентов с нестандартным профилем рисков.
Экономическая нестабильность и растущие риски
Несмотря на перспективу цифровизации, финансовые гиганты обеспокоены ухудшением экономической обстановки:
- SCB X усилил контроль за управлением кредитными портфелями. Артхид отметил:
«Мы не можем игнорировать риски. Сейчас главное — не просто защитить SCB X, а сохранить устойчивость всей системы».
- KTB фиксирует снижение доходности даже у крупных корпоративных клиентов. Пайонг предупредил, что:
«Мы наблюдаем уязвимость не только в долговом сегменте, но и в ликвидности крупных компаний. Это влияет на цели по росту кредитования».
BOT указывает на 4 ключевых риска для финансовой стабильности в 2024 году
- Снижение доверия инвесторов Геополитика, торговые барьеры и конкуренция с Китаем влияют на активы, особенно в облигационном сегменте. Возможны распродажи активов и рост стоимости заимствований.
- Ужесточение финансовых условий Сокращение кредитования и падение спроса на займы затрудняет рост бизнеса. Влияние окажут также тарифы США и снижение потребления в развитых странах.
- Высокая долговая нагрузка крупных корпораций Некоторые гиганты становятся уязвимыми к рыночным шокам, что способно повлиять на всю финансовую систему.
- Слабый сектор недвижимости и последствия землетрясения в Мьянме Падение спроса на квартиры, особенно в пострадавших зонах, может усилить риски дефолтов у девелоперов.
Что дальше?
Если планы BOT будут реализованы, Таиланд может стать одним из лидеров цифрового банкинга в регионе. Однако участники рынка подчёркивают: прежде чем рваться в рост, нужно обеспечить устойчивость системы и адаптацию к новым рискам.
Цифровые банки обещают инклюзивность и инновации — но устойчивость и доверие важнее скорости.
