Экономический барометр Таиланда: сильные банки, слабые заемщики

Финансовая устойчивость Таиланда: почему банковский сектор завершил 2024 год с ростом прибыли и новыми вызовами

В 2024 году банковская система Таиланда продемонстрировала завидную устойчивость. Несмотря на глобальные экономические колебания и внутренние вызовы, такие как высокий уровень задолженности домохозяйств и снижение конкурентоспособности малого бизнеса, банки страны смогли укрепить свои финансовые позиции и повысить прибыльность.

Почему это важно?

Банковская система — это основа любой экономики. Если банки работают эффективно, бизнес получает доступ к кредитам, а граждане могут брать ипотеку или потребительские займы. В 2024 году таиландские банки показали хорошие результаты благодаря увеличению доходов и снижению уровня проблемных кредитов (NPL).

Главные цифры 2024 года

• 2,78% — уровень проблемных кредитов (NPL) к концу 2024 года. Это снижение связано с активным управлением кредитными портфелями и программами реструктуризации долгов.
• 532,1 млрд бат составили общие проблемные кредиты в банковской системе — на 20 млрд бат меньше, чем в предыдущем квартале.
• 0,4% — сокращение общего объема кредитования в годовом выражении, хотя это всё же улучшение по сравнению с 2% спадом в предыдущем квартале.
• 6,98% — рост доли реструктурированных кредитов, связанных с бизнес-займами.

Что способствовало росту прибыли?

Прибыль банков в 2024 году увеличилась по сравнению с прошлым годом. Это произошло благодаря:

1. Росту доходов вне процентов — в частности, за счет операций с финансовыми инструментами (FVTPL).
2. Увеличению чистого процентного дохода — банки стали зарабатывать больше на процентах по выданным кредитам.
3. Снижению резервов по убыткам — после активного наращивания резервов в прошлом году необходимость в дополнительных накоплениях снизилась.

Где кроются риски?

Несмотря на положительные результаты, остаются области, которые требуют внимания:

• Задолженность домохозяйств — показатель долга к ВВП снизился, но всё еще остается на высоком уровне.
• Малый и средний бизнес (SME) — многие компании сталкиваются с трудностями в обслуживании долгов из-за медленного восстановления доходов.
• Снижение конкурентоспособности — особенно это касается обрабатывающей промышленности, где рентабельность упала.

Какие меры принимаются?

Одним из ключевых инструментов поддержки стала программа "Khun Soo, Rao Chuay". Она направлена на помощь предприятиям и домохозяйствам, испытывающим финансовые трудности. Банки активно используют реструктуризацию долгов, помогая заемщикам справиться с нагрузкой.

Выводы

Банковская система Таиланда завершила 2024 год на позитивной ноте: уровень проблемных кредитов сократился до 2,78%, а прибыльность выросла. Однако стране предстоит решить проблемы высокой задолженности домохозяйств и улучшить поддержку малого и среднего бизнеса для сохранения финансовой стабильности в будущем.