Kasikornbank меняет стратегию: акцент на устойчивое финансирование и помощь бизнесу
KBank предупреждает о росте проблемных долгов и снижении кредитной активности на фоне экономической нестабильности и глобальных рисков, включая торговые войны и дефицит ликвидности у бизнеса. В ответ банк усиливает устойчивое финансирование, нацеленное на зелёный переход, чтобы сохранить стабильность и поддержать долгосрочный рост Таиланда.
KBank предупреждает о росте проблемных долгов на фоне усиливающейся экономической неопределённости в Таиланде
Kasikornbank (KBank) выразил серьёзную обеспокоенность ростом объёма проблемных долгов (NPL — non-performing loans) в Таиланде на фоне замедления экономики, вызванного новой волной торговой войны с США, а также давними структурными слабостями в бизнес-секторе, которые существовали ещё до пандемии COVID-19.
Рост дефолтов и углубление уязвимости в бизнесе и у населения
В условиях ослабления экономики Таиланда наблюдается рост «слабости» среди населения и компаний. Всё больше заёмщиков не справляются с выплатами по долгам, что приводит к увеличению просрочек в различных секторах — от малого бизнеса до кредитов крупным компаниям. По данным за первый квартал 2025 года, уровень NPL в банковской системе вырос с 2,78% до 2,9%. Особенно резко увеличилось число просрочек среди малых и средних предприятий (SME) практически во всех отраслях.
Банк Таиланда также фиксирует тревожный тренд: просрочки начинают расти даже среди клиентов с высоким доходом. Это подтверждают и финансовые отчёты биржевых компаний на Таиландской фондовой бирже (SET) за 2023–2025 годы, где многие фирмы сталкиваются с дефицитом ликвидности. В частности:
- RS Group (RS) допустила дефолт по процентным выплатам и банковским займам.
- Italian-Thai Development (ITD) несёт убытки, имеет высокий долг и испытывает серьёзные проблемы с ликвидностью.
- Jasmine Technology Solutions (JTS) сообщила о нехватке средств для выкупа облигаций.
- CH. TAVEE (CHO) и Clover Power (CV) допустили дефолты по купонным выплатам.
- JKN Global Group (JKN) начала процедуру оздоровления бизнеса после невыплат по займам и облигациям.
KBank: ситуация тревожная, но мы не «кредитные хищники»
Президент KBank Пипит Анеакнитхи (Pipit Aneaknithi) заявил, что неопределённость на глобальном уровне влияет не только на потребительские и SME-кредиты, но и на крупные корпоративные портфели. Он отметил, что всё больше клиентов сталкиваются с трудностями в обслуживании долга, и банк активно работает над реструктуризацией задолженности — продлевая сроки погашения (например, с 3 до 5 лет) и помогая компаниям выжить.
«Роль банка — не изымать активы. Мы не преступники. Мы должны решать проблемы вместе с клиентами», — подчеркнул Пипит.
Особое внимание банк уделяет секторам, уже пострадавшим в прошлом, таким как экспорт и текстиль, которые теперь также страдают от последствий торговой войны с США. Некоторые компании ещё продают продукцию за рубеж, но это временный эффект от предзаказов на фоне ожидания новых тарифов.
Снижение кредитной активности и ужесточение условий
Из-за экономической нестабильности и внешних факторов, включая действия США, банк был вынужден ужесточить кредитную политику. За первые пять месяцев 2025 года рост объёмов кредитования был практически нулевым. Перспективы также остаются слабыми — спрос на кредиты остаётся низким, и KBank фиксирует общее «затишье» в банковском кредитовании.
Несмотря на это, банк пока не пересматривал целевые показатели на 2025 год: уровень NPL планируется удержать ниже 3,25% (в I квартале он составлял 3,18%).
Gulf усиливает долю в KBank: новая бизнес-стратегия
Компания Gulf Energy Development увеличила долю в KBank как часть стратегии долгосрочного роста. По словам Пипита, покупка акций банком не может быть ограничена — KBank открыт для глобальных инвесторов.
«Если компания показывает хорошие результаты, инвесторы сами проявляют интерес», — отметил он, добавив, что банк активно участвует в международных roadshow.
Ставка на устойчивое развитие: новая цель — 200 млрд бат
Генеральный директор KBank Каттия Индаравиджая (Kattiya Indaravijaya) заявила, что банк повысил целевой объём устойчивого кредитования до 200 млрд бат. Это было озвучено на форуме EARTH JUMP 2525: Transition thru Turbulence, где основное внимание уделялось глобальным вызовам: торговым конфликтам, климатическим катастрофам и технологическим изменениям.
KBank выделяет 3 ключевые стратегии устойчивого перехода:
- Оценка состояния (Health Check): В 2024 году собственные выбросы банка составили 72 тыс. тонн CO₂, но кредиты клиентам создали 48 млн тонн выбросов. То есть кредитная активность банка несёт углеродный след в 680 раз больше, чем собственная деятельность.
- Обязательства (Commitment): KBank планирует достичь Net Zero в собственной деятельности к 2030 году. Уже выдано 150 млрд бат в виде «зелёных» кредитов, и при необходимости банк готов увеличить эту сумму.
- Решения (Solution): Банк внедряет солнечные панели, электромобили и цифровую документацию. План — не просто финансировать, а создать экосистему «Климатических решений KBank».
«Мы не можем контролировать шторм. Но мы можем подготовиться и использовать знания, чтобы пройти через турбулентность», — сказала Каттия.
Таиланд на распутье: зелёный переход или отставание
Пипит считает, что Таиланд находится на «решающем перекрёстке». Если страна не начнёт активно адаптироваться к новой глобальной реальности — включая экологические, торговые и геополитические изменения, — она рискует остаться на обочине.
Но если Таиланд сумеет стать не просто последователем, а дизайнером новых правил игры — через развитие зелёных технологий, устойчивого финансирования и экологического управления — то страна может оказаться в числе лидеров новой глобальной экономики.
Банк уже финансирует переходные процессы в угольной, нефтегазовой, цементной, алюминиевой и автопромышленности. Это должно стать основой для трансформации всей финансовой системы в соответствии с целями Таиланда по сокращению выбросов (NDC 3.0).
«Если мы сменим роль последователя на роль проектировщика, у нас есть шанс стать победителями в глобальной “зелёной гонке”», — подытожил Пипит.
