Экспресс-доставка ускоряется: рынок Таиланда приближается к 115 млрд бат

📦 E-commerce ускоряет рост экспресс-доставки в Таиланде

ИИ, TikTok и миллионы посылок в день: как рынок логистики трансформируется

Рынок экспресс-доставки в Таиланде продолжает стремительно развиваться, чему способствует бурный рост электронной коммерции. На фоне увеличения онлайн-покупок, популярности платформ вроде TikTok и технологических инноваций, компании перестраивают логистику, чтобы справиться с ежедневным потоком в 7–8 миллионов отправлений.

По данным логистической платформы ShipHub, в 2024 году объём рынка вырос на 17–18%, а его общая стоимость могла достичь 115 миллиардов бат. Аналитики подчеркивают, что e-commerce стал краеугольным камнем цифровой экономики, и спрос на курьерские услуги продолжит расти.

🏆 Лидеры и конкуренция

Лидером рынка остаётся Thailand Post, за которым следуют Flash Express, JT Express и Kerry Express (KEX). На фоне роста спроса, компании ведут жесткую ценовую конкуренцию — базовые тарифы варьируются от 25 до 30 бат за отправление.

При этом ключевым фактором стала новая модель потребления — "shoppertainment", где покупки сопровождаются развлечением, как на TikTok. Это привлекло большое количество новых клиентов, особенно к Flash Express.

📈 Рост прибыли после убытков

Несмотря на общий рост, компании показывают разную динамику финансовых результатов. Некоторые — добились впечатляющего разворота из минуса в плюс:

• JT Express (Thailand): выручка выросла на 37% до 25,4 млрд бат, прибыль составила 819 млн бат (против убытка в 7 млрд в 2023 году).
• Flash Express: вернулась к прибыли впервые за два года — 940 млн бат (+268% от убытка в 559 млн в 2023), при выручке 24,7 млрд (+23%).
• SPX Express (Thailand): рост выручки на 41% до 23,4 млрд бат, прибыль — 469 млн (+1 247%).
• Lazada Express: несмотря на снижение выручки на 14% до 14 млрд бат, показала прибыль 1,7 млрд, хоть и на 40% ниже, чем годом ранее.

Не всем участникам рынка удалось адаптироваться. KEX завершила 2024 год с убытком в 9,4 млрд бат и планирует делистинг с биржи. DHL и Best Express также столкнулись с убытками, несмотря на рост доходов.

🤖 Ставка на технологии и ИИ

Операторы всё активнее инвестируют в искусственный интеллект, системы трекинга в реальном времени и автоматизацию сортировки, чтобы повысить эффективность.

• JT Express планирует интеграцию моделей DeepSeek AI и расширение сети розничных партнёров.
• KEX под руководством нового CEO делает ставку на технологии и стратегические альянсы.
• В DHL eCommerce Southeast Asia заявляют, что в 2025 году ценовые войны ослабеют, и приоритет сместится в сторону качества сервиса.

Ряд компаний, не выдержавших ценового давления, свернули бизнес. Так, SCG Express прекратила B2C-операции после накопленных убытков в 750 млн бат за 2016–2023 годы.

📉 Цены вниз, маржа под давлением

Средняя стоимость доставки упала с 60 до 20 бат за последние 7 лет, что существенно сократило прибыльность основного направления для Thailand Post. Несмотря на рост объёмов, падение тарифов ставит под угрозу устойчивость игроков, особенно государственных.

📊 Что дальше?

Согласно Mordor Intelligence, объём тайского рынка курьерских, экспресс- и посылочных услуг достигнет 2,86 млрд в 2025 году, а к 2030 вырастет до 4,04 млрд, демонстрируя среднегодовой рост на 7,16%.