Автомобильная отрасль Таиланда: Растущий рынок и стимулы для инвесторов

Автомобильная промышленность Таиланда: Руководство для иностранных инвесторов

Таиланд давно считается автомобильным центром Юго-Восточной Азии, играя ключевую роль в производственных и экспортных процессах региона. Оценочная стоимость отрасли составляет 12,67 миллиардов долларов США, и Таиланд занимает 10-е место в мировом производстве автомобилей. В 2023 году было произведено 2,55 миллиона единиц, а к 2028 году ожидается рост до 2,98 миллиона, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,5%.

С учетом сильной государственной поддержки производства электрических автомобилей (ЭА) и расширения промышленного потенциала, Таиланд представляет собой выгодную возможность для иностранных инвесторов, стремящихся организовать производственные базы, выйти на региональные цепочки поставок и воспользоваться государственными льготами для получения конкурентного преимущества на рынке АСЕАН.

Десятилетие стабильного роста и расширения рынка

За последнее десятилетие сектор автомобильной промышленности Таиланда рос в среднем на 3,3% в год. Основной движущей силой этого расширения стали производство пикапов с одной тонной и легковых автомобилей, которые продолжают оставаться доминирующими сегментами. Правительство обозначило амбициозные цели, включая увеличение производства ЭА к 2030 году.

Ключевые игроки и ландшафт отрасли

Таиландская автомобильная промышленность является домом для крупных отечественных и международных производителей, включая Toyota, Honda, Mitsubishi и Isuzu. Локальная цепочка поставок устойчива, насчитывая около 720 поставщиков первого уровня и более 1 100 поставщиков второго и третьего уровней. Локализация остается приоритетом, с тем, что 80% компонентов автомобилей поступают из местных источников.

В 2024 году производство составило 1 841 663 единицы, из которых 688 633 единиц были экспортированы, а 399 611 единиц проданы на внутреннем рынке. Основные экспортные направления Таиланда включают США (18,3%), Китай (11,7%) и Японию (7,8%), что подтверждает его сильное глобальное присутствие.

Экономическое значение автомобильной промышленности

Автомобильная отрасль составляет около 10-11% ВВП Таиланда, что делает её краеугольным камнем промышленной экономики страны. Она также предоставляет прямые рабочие места около 850 000 человек, а еще 1,5 миллиона человек получают работу через смежные отрасли. Вклад отрасли распространяется и на другие сектора, такие как сталелитейная промышленность, резина, пластмассы и электроника, которые являются неотъемлемыми компонентами производства автомобилей. Кроме того, благодаря экспорту автомобилей Таиланд получает значительные валютные поступления, автомобильный экспорт составляет более 40% от всех промышленных экспортах страны. Растущий вклад в развитие технологий и инноваций также способствует расширению исследовательских и производственных центров, ориентированных на новые поколения автомобилей, включая ЭА и гибридные модели.

Государственные стимулы и инвестиционные политики

Совет по инвестициям Таиланда (BOI) предложил многочисленные льготы для привлечения иностранных инвестиций в автомобильную отрасль:

• Освобождение от налога на прибыль: до 15 лет для квалифицированных проектов.
• Освобождение от пошлин на импорт: применяется к машиностроительному оборудованию и сырью, используемому для производства на экспорт.
• Стимулы для НИОКР и инноваций: специальные льготы для проектов, связанных с передовыми технологиями и НИОКР, включая поддержку производства ЭА.
• Специальные экономические зоны и промышленные районы

Таиланд создал несколько специализированных экономических зон и промышленных парков для поддержки производства автомобилей. Восточный экономический коридор (EEC) является основным хабом, предлагающим передовую инфраструктуру, стратегическое соединение и доступ к глобальным цепочкам поставок. Здесь располагаются промышленные кластеры, исследовательские центры и стимулирующие меры для высокотехнологичного производства автомобилей, в частности ЭА. Дополнительно, промышленные районы WHA в Раюнге и Чонбури предлагают соответствующие услуги для автопроизводителей, включая готовые фабрики, логистические хабы и сети поставок, ориентированные на внутреннее производство и экспорт.

Движение к электрическим автомобилям

Правительство Таиланда активно продвигает производство ЭА, предлагая значительные льготы, такие как:

• Субсидии: до 100 000 бат (2 947 долларов США) для ЭА с батареями свыше 50 кВтч.
• Снижение акцизного налога: с 8% до 2% для ЭА.
• Снижение пошлины на таможню: до 40% для импортируемых ЭА.
• Местные производственные обязательства: производители должны выпускать два ЭА локально за каждый импортируемый ЭА, чтобы квалифицироваться на льготы.

Цель Таиланда — производить 30% всех автомобилей в стране как ЭА к 2030 году, что составит около 725 000 электрических автомобилей и 675 000 электрических мотоциклов в год.

Цепочка поставок и стандарты качества

Таиландская автомобильная промышленность характеризуется высоким уровнем локализации и хорошо развитыми сетями поставок, что делает страну важным игроком в мировой производственной цепочке. Более 1 500 производителей сертифицированы по стандартам ISO, что гарантирует соответствие глобальным стандартам качества и безопасности. Сильная сеть поставок поддерживает как традиционные автомобили с двигателями внутреннего сгорания (ICE), так и электрические автомобили, создавая динамичную экосистему, которая привлекает крупных международных автопроизводителей.

Экспортная мощность и доступ на глобальные рынки

Основные направления экспорта автомобилей из Таиланда в 2024 году:

• США: 18,3%
• Китай: 11,7%
• Япония: 7,8%
• Австралия: 4,1%
• Малайзия: 4,1%
• Индия: 3,9%

Таиланд пользуется преимуществами множества соглашений о свободной торговле, включая Региональное всеобъемлющее экономическое партнёрство (RCEP) и Соглашение о экономическом партнёрстве АСЕАН-Япония (JTEPA), которые предоставляют тарифные льготы для автомобилей, произведенных в Таиланде, на глобальных рынках.

Перспективы автомобильной промышленности Таиланда

Правительство Таиланда поставило амбициозные цели на 2030 год, ориентируясь на переход к более чистым и современным автомобильным технологиям. Ожидается рост иностранных инвестиций, особенно в сектор ЭА и зеленых технологий, благодаря увеличению государственных стимулов и международному интересу. Прогнозируемый среднегодовой темп роста автомобильной отрасли Таиланда составляет 2,5% в течение следующего десятилетия, что подчеркивает долгосрочные намерения страны сохранить свой статус ведущего автомобильного хаба региона.